Действие переносится в канун Рождества в дом, где живут Мари и её младший брат: крёстный дарит детям необычный деревянный подарок — фигурку Щелкунчика, которая сразу вызывает у них искреннюю симпатию. В рождественскую ночь в доме происходит настоящее чудо: все игрушки оживают, и среди них появляются как добрые, так и враждебные создания, во главе которых стоит мышиный король со своим взводом.
