Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, где тайная магия вуду и легенды прошлого переплетаются с современной жизнью. Когда древнее зло пробуждается, трое обычных школьников — Зои, Лукас и Фернандо — неожиданно для себя обретают сверхъестественные дары. Их новый наставник, загадочный охотник на демонов, учит их использовать силы, чтобы противостоять наступлению тьмы.
Долгожданный момент ухода на покой для Санты-Клауса оборачивается семейным кризисом. Решив наконец оставить свой пост и переехать с женой в тёплую Флориду, он сталкивается с сопротивлением своих уже взрослых детей: сына-подростка, дочери-студентки и младшей дочери, для которых Северный полюс — единственный дом, а магия — часть повседневности.