Ли Джон-до, человек с сомнительным прошлым, обладает чёрным поясом в нескольких видах единоборств. Однажды в переулке он без раздумий вмешивается в нападение на человека с разбитой бутылкой, нейтрализуя агрессора. Пострадавший оказывается полицейским, чьи обязанности связаны с наблюдением за освобождёнными заключёнными.
Ён-ху вырос в горечи после трагической гибели своего отца, благочестивого полицейского, погибшего при исполнении долга. Эта потеря сформировала в парне глубокую духовную рану и неприязнь к религии, заставив его искать утешение в жестоком мире смешанных единоборств. Он строит свою жизнь на физической силе и эмоциональной изоляции, стараясь забыть о вопросах смысла и веры.
Ли Джо-ха, когда-то блистательный чемпион по боксу, теперь живет на окраине Сеула, перебиваясь случайными подработками и ночуя в магазине комиксов. Его прошлое — это ушибы, победы и горькое предательство, а настоящее — серия провалов и опустошенность. Случайная встреча с пожилой женщиной, бросившей его в детстве, переворачивает его жизнь с ног на голову.