Корея, конец XIV века. На смену старой династии Гoryeo приходит новая — Чосон. В этот переломный момент histories переплетаются с личными драмами трёх ключевых фигур, чьи судьбы неразрывно связаны с будущим королевства. Ким Мин-джэ — бесстрашный и преданный военачальник, правая рука основателя династии.
Криминальный триллер с элементами психологического ужаса и мрачного фэнтези, созданный в союзе южнокорейского и японского кинематографа. Фильм строится вокруг напряжённой встречи в заброшенном здании: журналистка Со-ён вместе с японским оператором приходит к Сан-джуну, своему бывшему другу детства, превратившемуся в серийного убийцу, сбежавшего из психбольницы.