Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, районе с репутацией «дикого запада» среди иммигрантов. Сюда, вместо привычных поборов, врываются трое отчаянных и безжалостных коллекторов из Китая. Их первым шагом становится убийство главаря одной из местных преступных группировок — акт, который переворачивает сложившийся баланс сил.
Действие ленты разворачивается в эпоху государства Чосон примерно 500 лет назад. Волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших сокровищ страны, попадает в руки злого чудовища, которое планирует использовать её силу для захвата власти. Небожители вмешиваются в происходящее, побеждают монстра и разделяют инструмент на две части, чтобы защитить его от будущих посягательств: одну половину...