Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, районе с репутацией «дикого запада» среди иммигрантов. Сюда, вместо привычных поборов, врываются трое отчаянных и безжалостных коллекторов из Китая. Их первым шагом становится убийство главаря одной из местных преступных группировок — акт, который переворачивает сложившийся баланс сил.
Мён-хун живет в Северной Корее, и когда его младшую сестру задерживают на территории Южной Кореи, парень соглашается на опасное предложение: он должен проникнуть в соседнее государство под прикрытием, собрать разведданные и вытащить родную девушку домой. Под видом обычного подростка он поступает в местную старшую школу, пытаясь влиться в коллектив и не привлекать лишнего внимания.
Су-джин долго пытается оправиться после разрыва с женатым любовником, который оставил в её душе глубокую рану и ощущение неполноценности прошлых лет. Она замыкается в себе, не хочет строить новые отношения, пока однажды случайная встреча не переворачивает её размеренную жизнь с ног на голову. Её новым знакомым становится Чхоль-су, талантливый плотник, который мечтает получить архитектурное...