Октябрь 1979 года. В стране, затянутой в тиски авторитарного правления и политических интриг, происходит событие, навсегда отмеченное в истории Южной Кореи — президент страны застрелен собственным директором Национального агентства разведки. Фильм погружает в хаотичные дни, предшествовавшие этому акту, раскрывая цепь причин и сплетение судеб.
Детектив Хо-тхэ получает задание, которое сразу выглядит необычным: ему нужно разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следу преступника, он неожиданно сталкивается с Чин-сук — женщиной, которая была его первой любовью, с которой он не виделся уже много лет.
12-летний Чэ-су живет в бедном квартале Сеула вместе с отцом, который после ухода матери мальчика одна за другой приводит в дом новых женщин, ни одна из которых не остается с ними дольше нескольких месяцев. Ребенок уже не ждет от них материнской заботы в полном смысле — он просто хочет, чтобы кто-то остался с ними навсегда, даже если эта женщина не будет идеальной мамой.