Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в Шотландии, в родовом поместье семьи Маккиннонов, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и заботливой матери. Его детство проходит в неспешных прогулках по влажным лесам, экспериментах с отцовскими механизмами и наблюдениях за странными, непонятными для него взрослыми привычками.
В небольшом шотландском городке у знаменитого озера Лох-Несс трагически погибает местный ученый доктор Эбернетти, занимавшийся исследованиями мифического существа, которое, по слухам, обитает в его водах. Для расследования обстоятельств его смерти и проверки всех связанных с озером легенд из США прибывает криптозоолог Джонатан Дэмпси, известный своим скептическим отношением ко всем историям о...