В тихой хижине на солнечном юге Франции старый отшельник Грегуар ведёт уединённую жизнь, полностью погружённую в ритмы природы. Его мир неожиданно расширяется, когда он встречает Мишеля — молодого человека, живущего с аутизмом, который ищет покоя и понимания. Несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте, мужчин объединяет глубокая, почти инстинктивная привязанность к медведю, которого они...
Микаэль и Даниэль — неразлучные, но бесцельно проводящие время друзья из тихого Сен-Дизье. Их жизнь — это бесконечные застолья и мелкие правонарушения, пока однажды скука не подтолкнула их к нелепой краже дорогого кота породы мейн-кун. Это безобидное, на первый взгляд, деяние оборачивается полицейским задержанием и реальной угрозой тюремного срока для Мики.
Викторианский Лондон становится местом странного научного опыта. Таинственный хирург Годвин находит в Темзе тело pregnant женщины, совершившей самоубийство, и проводит радикальную операцию: он пересаживает ей мозг её же нерождённого дочери. Результат поражает — Бела буквально заново рождается в теле взрослой женщины, её движения неуклюжи, как у куклы, а речь ограничена простейшими звуками.
Через три года после таинственного исчезновения Сезар решает вернуться в Париж и восстановить отношения со своей возлюбленной Саломе. Его планы на спокойное примирение рушатся в один момент, когда он обнаруживает, что у него есть дочь, которой уже три года. Ребёнок, которого он не знал, становится центром новой реальности, заставляя героя пересмотреть все свои приоритеты.