Разношерстная компания молодых людей собирается на вечеринке в центре Нью-Йорка в канун Нового года 1999-го: кто-то пришел в одиночку, мечтая о встрече, кто-то прибыл с партнером, но уже понимает, что вечер сложится не так, как планировалось. Каждый из гостей приходит с собственными ожиданиями, неловкостями и тайными желаниями, которые постепенно раскрываются по мере того, как проходит время...
Новому Орлеану, одному из самых атмосферных городов США, давно дали прозвище «Большой кайф» — и это название идеально подходит и самому фильму, где действие разворачивается на его влажных улицах, в старых джазовых клубах и теневых переулках, пропитанных духом беззаботности и скрытых опасностей. Главный герой, лейтенант полиции Реми Максуэйн, точно повторяет черты города, в котором живёт: он...