Фильм Блейка Эдвардса, вышедший в 1991 году, сочетает в себе черты комедии, мелодрамы и фэнтези и строится вокруг неожиданной метаморфозы главного героя. Стив Брукс, успешный специалист по рекламе, привык получать от жизни всё, что хочет, и относится к женщинам исключительно как к временному развлечению, не стесняясь в выражениях и не задумываясь о чувствах окружающих.
Лос-анджелесский детектив Фрэнк Дайвер и его команда из отряда специального назначения годами тихо собирают доказательства против одной из крупнейших банд контрабандистов наркотиков в городе, не афишируя свою работу, чтобы не спугнуть преступников и добраться до всех участников схемы, включая тех, кто прикрывает картель изнутри городской администрации.