Накануне Второй мировой войны в уединённом английском пансионе для девушек из Германии разворачивается драма, полная скрытых угроз и моральных дилемм. Томас Миллер, молодой преподаватель английского языка, становится жертвой клеветы после того, как публично осуждает политику Адольфа Гитлера. Его обвиняют в убийстве и шпионаже, и кажется, что бегство — единственный выход.
Действие разворачивается в Лондоне 1862 года, когда воздухоплавание только начинает развиваться, а наука еще не имеет точных данных о том, что происходит с человеческим организмом на высоте более девяти километров. Очаровательная аристократка Амелия Рэн, у которой с детства есть страсть к воздушным шарам, хочет не просто развлекаться на них, но и сделать реальный вклад в науку, доказав, что...
Фильм переносит зрителей в глухую северную английскую деревушку XIX века, где каждая извилистая улочка, обветшалый особняк Ил Марш и молчаливые местные жители хранят мрачную тайну, которую не решаются произносить вслух уже несколько десятилетий. Молодой лондонский юрист Артур Киппс прибывает в эти места, чтобы разобрать дела недавно умершего владельца поместья, и с первого же дня сталкивается...