В атмосфере всеобщего страха и доносов ленинградский капитан Фёдор Волконогов оказывается на грани собственного уничтожения. Прежде успешный сотрудник органов, он внезапно становится мишенью для своих же и вынужден бросить всё, что имел, и исчезнуть в тени города. Его преследуют не только официальные лица, но и призрак недавно казнённого коллеги, который является ему ночью с ужасным...
Кинорежиссёр Кирилл Серебренников возвращает нас в Ленинград 1981 года, в эпицентр зарождения нового звучания, которое изменит русский рок. Картина сосредоточена на юном Викторе Цое, только приезжающем в город с мечтой о музыке, и его встрече с уже известным Майком Науменко. Это история не просто о создании песен, а о формировании характера, о напряжённом поиске собственного голоса среди...