В современной интерпретации знаменитой сказки трубадур, бывший городской музыкант, и его четверка самозванцев — верный Пес, хитрая Кошка, мудрый Осел и тщеславный Петух — отправляются в королевство, чтобы прославиться. Их миссия — вернуть улыбку дочери Короля, запертой в стенах дворца. Но планы нарушает внезапное появление Принцессы, которая сама сбегает из дома в поисках свободы.
Октябрь 1941 года. Под Москвой, на Ильинском рубеже, разворачивается один из самых трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны. Сюда, в район Истры, стягиваются подразделения подольских артиллерийского и пехотного училищ. Вчерашние юноши, едва освоившие оружие, получают приказ вместе с частями 43-й армии задержать наступление фашистских танковых клиньев.