Конец XIX века, королевство Чосон. Общество живёт по строгим правилам, где каждое сословие знает своё место. В этом мире рождается необычная история Сон Хо — симпатичного и талантливого парня, мать которого принадлежала к касте кисэн, профессиональных артисток и музыканток. Несмотря на насмешки и предрассудки, Сон Хо с детства полон решимости следовать за своей мечтой, что для его окружения...
Молодой полицейский Тхэ-дзин, получив компромат на ночной клуб, попадает в засаду. Бандиты, переусердствовав, отправляют его в кому, а его душа оказывается вне тела. Теперь он — бесплотный призрак, отчаянно желающий раскрыть дело и вернуться к любимой девушке. Судьба сталкивает его с Хван Гон-су, хозяином секции дзюдо и отцом маленькой дочери.
Спокойная жизнь обычного офисного работника рушится в одну ночь. Вернувшись домой после празднования покупки квартиры, он слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится немым свидетелем жестокого убийства, совершенного человеком с молотком. Ужас усугубляется, когда убийца замечает включившийся свет в его квартире и понимает, что его видели.