Ли Джон-су ведёт бесцельное существование, пока в его жизнь не врывается Хэ-ми, соседка его детства. Она собирается в долгую поездку в Африку и просит присмотреть за своей кошкой. Но по возвращении Хэ-ми не одна — с ней появился Бен, состоятельный и обаятельный молодой человек. Казалось бы, новая пара приносит в серую жизнь Джон-су перемены, однако случайная, но пугающе откровенная история...
Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон в 1448 году, когда на границе накапливаются вражеские силы, а внутренняя политика двора наполнена интригами и борьбой за влияние. Секретный проект по созданию нового вида оружия, способного кардинально изменить баланс сил в войне, ведется в глубокой тайне, а все причастные к нему знают, что утечка информации грозит не только им гибелью, но и...