В 1645 году, в эпоху династии Чосон, молодой деревенский лекарь Чхон Гён-су, прошедший строгий экзамен на придворного врача, скрывает страшную тайну: из-за необъяснимого недуга он лишён зрения днём, но ночью видит яснее других. Эта способность делает его случайным свидетелем жестокого убийства только что вернувшегося из заложников у китайской империи наследного принца.
Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где среди обычных городских будней проступают тени потустороннего. Некто с помощью древнего ритуала и крови оживляет обгоревшее тело женщины, после чего в столице начинается череда необъяснимых трагедий: прохожие без видимых причин воспламеняются и превращаются в пепел прямо на улицах.
Квон Ю — легенда онлайн-игр, но в реальной жизни он безработный и никому не нужный молодой человек. Его мир рушится, когда после простого поручения вернуть найденный телефон он оказывается в полицейском участке. Девушка, которой принадлежал аппарат, стала жертвой жестокого преступления, а все улики указывают на Квона Ю.
В тихой отдаленной деревне Коксон, где все жители знают друг друга с детства, начинают происходить необъяснимые ужасные вещи: сначала один из местных жителей покрывается странными язвами, ведет себя агрессивно и нападает на членов своей семьи, потом случаются еще несколько аналогичных эпизодов, в том числе и убийства.
История разворачивается на фоне политического противостояния Северной и Южной Кореи, где каждый шаг разведчика может стать решающим не только для его судьбы, но и для десятков невинных людей. Главные герои фильма — Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки Южной Кореи, который долгие годы охотится за легендарным северокорейским киллером по прозвищу Тень, известным своей беспощадностью и...