Сан-Франциско охвачен паникой: серия мощных взрывов обрушивается на важнейшие городские объекты, службы безопасности не могут понять логику злоумышленника и предотвратить новые атаки. Детектив Рэй Нэттлс, ведущий расследование, выходит на след безжалостного террориста Алекса Свана, который не оставляет полиции никаких зацепок, кроме хитроумных смертоносных ловушек, расставленных на каждом шагу.
Первая часть культовой франшизы про клоуна-демона Killjoy вышла в 2000 году и сразу завоевала любовь фанатов низкобюджетных ужасов за свою простую, но цепляющую предысторию и запоминающегося антагониста. Главный герой Майкл всю жизнь терпит унижения от сверстников, у него нет друзей, и единственное счастье, которое он находит — это взаимная симпатия с девушкой Джадой.