Пьетро Дзинни, гениальный химик и бывший глава банды учёных-преступников, отбывает срок за производство легальных наркотиков. Вместе с ним в тюрьме ждут приговора все его бывшие сообщники. Пока ониcounting дни до выхода на свободу, в Риме зреет угроза: загадочный Вальтер Меркурио готовит масштабный теракт.
Итальянский режиссер Ферзан Озпетек создаёт многогранный портрет Неаполя, где за видимым великолепием скрываются тени прошлого. Главная героиня Адриана, успешная врач, живёт в роскоши, но её идеальная жизнь рушится после случайной встречи. Во время таинственной церемонии в старинном дворце она знакомится с обаятельным незнакомцем, и между ними вспыхивает страстный роман.