1931 год, Берлин — город, который еще не знает, что через несколько лет погрузится в тьму нацистского режима. Сюда приезжает молодой британский писатель Кристофер Ишервуд, получивший приглашение от друга, поэта Уистена Хью Одена. Он работает учителем английского, снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в захудалом...
Действие картины разворачивается в грязных улицах Парижа XVIII века, где сын проститутки, которого выбросили на помойку еще младенцем, выживает только благодаря невероятно острому обонянию, которое становится его главным даром и проклятием. Сначала мальчик, которого назвали Гренуе, работает подмастерьем у парфюмера, быстро осваивая все тонкости мастерства, но его амбиции куда больше обычного —...