Детектив отдела по угонам дорогих автомобилей Ник Пуловски проводит на службе уже много лет, и после гибели своего напарника он получает в помощники совершенно неопытного сотрудника — Дэвида Аккермана. Юноша вырос в богатой семье, получил хорошее образование и никогда не сталкивался с опасностью на работе, но за его внешней спокойствием скрываются глубокие травмы из детства, из-за которых он...
Клинт Иствуд в роли инспектора Гарри Каллахэна — олицетворение полицейского метода, который не признает правил. Его методы — это откровенная жестокость, а граница между законом и личной местью давно стерта. После очередного скандального инцидента его отправляют из Сан-Франциско в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы «охладить» пыл.