Венгерская история о втором шансе и исцелении. Успешный пожарный Арнольд, душа компании, сталкивается с личной катастрофой: получив отказ после предложения, он внезапно начинает испытывать парализующий страх высоты и видеть галлюцинации. Из-за этого его отстраняют от реальных спасательных операций и отправляют на скучную службу на городскую рождественскую ярмарку.
Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является лучшим другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь мальчика и его питомца резко обрывается с приходом нацистов: всю семью депортируют в концлагерь. Калеб, отделенный от хозяев, попадает в кабинет офицера СС, который замечает в собаке хорошие служебные...