Вернувшись из дальнего плавания, лейтенант Климов готов был радоваться встрече с близкими, но вместо этого сталкивается с предательством — его жена изменила ему с коллегой по службе. Шок и невысказанная обида заставляют его публично ударить соперника, за что тут же получает дисциплинарное взыскание: его отказываются слушать, отбирают звание и отправляют служить на отдаленную базу Северного флота.
Действие разворачивается в небольшом поселке Даурия в Забайкалье, где люди живут по вековым обычаям, не подозревая, что их размеренное существование скоро будет разрушено глобальными историческими потрясениями. Каждый день местных жителей связан с тяжелым трудом, семейными узами и старыми традициями, которые кажутся незыблемыми, пока не приходит время перемен.