Действие фильма разворачивается в небольшом ирландском портовом городке, где вдовец Сиракуза, простой рыбак, растит маленькую дочь Энни после смерти жены. Его жизнь размеренная и скромная: утренние выезды в море, вечерние рассказы дочери сказок и редкие встречи с соседями, пока однажды в его сети не попадается необычная девушка, не говорящая ни на английском, ни на ирландском, только на...
Снятый по автобиографичному роману Патрика МакКейба фильм Нейла Джордана переносит зрителей в провинциальную Ирландию конца 1950-х годов, где разворачивается история 12-летнего Френси Брэдли. Мальчик живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей психическими отклонениями, в бедном районе небольшого городка, где окружающая действительность кажется ему враждебной и невыносимой.