История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Середина 1930-х, когда спорт становится полем для глобальной политической борьбы. Нацистская Германия ищет символы для пропаганды арийского превосходства, и идеальным кандидатом оказывается молодой западногерманский боксер Макс Шмеллинг, уже известный своими успехами на ринге. В это же время в США набирает обороты карьера другого тяжеловеса — афроамериканца Джо Луиса, чьи победы вызывают...