Действие разворачивается в далеком будущем, спустя тысячелетия после глобальной катастрофы. Человечество выжило, изменив саму суть цивилизации: теперь мегаполисы — это огромные, оснащенные гусеницами и щупальцами машины, перемещающиеся по пустошам и пожирающие более мелкие города для добычи ресурсов.
Действие разворачивается в альтернативном мире, где вампиры уже три столетия существуют бок о бок с людьми, интегрированы в общество, имеют работу, социальный статус и даже собственную религиозную организацию, которая регулирует их образ жизни и запрещает охоту на людей. До недавнего времени такое сосуществование казалось незыблемым, но внешнее спокойствие скрывало тонкий слой недоверия и...