Действие фильма разворачивается в начале XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах между многочисленными генералами, делящими страну на сферы влияния, а коварные японские интервенты пытаются использовать хаос для восстановления династии Цинь под своим контролем.
1990-е годы в Токио: город, который кажется огромным и равнодушным к приезжим, становится полем для выживания для тысяч китайских иммигрантов, приехавших искать работу и лучшей жизни. Среди них — два человека, чьи пути рано или поздно пересекутся в зоне столкновения с местными преступными группировками.
Действие разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под пятой японской оккупации, а местные жители лишены права на открытое сопротивление захватчикам. После того как группа самураев, кичащихся превосходством их стиля каратэ, жестоко расправляется с миролюбивым мастером кунг-фу Хо, в городе воцаряется атмосфера страха и бессилия — никто не решается бросить вызов оккупантам,...