В далёкой Галактике распространяется странная и пугающая беда — её обитатели по всей вселенной внезапно теряют способность смеяться и испытывать радость. Источником этой угрозы оказывается зловещий межгалактический ящер по имени Великий Тротил, который решил испытать своё новейшее секретное изобретение: вещество, способное стереть любое веселье с лица любой планеты.
