Два десятилетия спустя после культовых событий первой части Марк Рентон, когда-то сбежавший от нищеты и зависимости в Амстердам, вынужден вернуться в родной Эдинбург. Город, чьи улицы и подворотни навсегда остались в его памяти, не изменился — так же дышит атмосферой безработицы, отчаяния и опасных соблазнов.
Дэвид Маккензи дебютировал в полнометражном кино этой мрачной драмой и криминальным триллером, действие которого разворачивается в послевоенной Великобритании 1950-х годов. Главный герой — молодой бродяга по имени Джо, когда-то мечтавший о карьере писателя, а теперь зарабатывающий на жизнь работой на угольной барже, курсирующей между Глазго и Эдинбургом.
События фильма разворачиваются в первые годы Второй мировой, когда власти Великобритании организовали массовую эвакуацию детей из крупных городов, в первую очередь из Лондона, в тихие сельские населенные пункты, чтобы уберечь их от бомбардировок Luftwaffe. В одной из таких деревень к угрюмому вдовцу Тому Оукли, который живет один и не привык к общению с детьми, по решению местных властей...