Двенадцатый век. Древняя Русь расколота жестокой борьбой между князьями рода Рюриковичей. В этот вихрь междоусобиц возвращается из долгого обучения в Византии молодой княжич Андрей, сын московского князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. В отличие от отца, мечтающего о власти над всей Русью, Андрей хочет посвятить себя своему наследству — Суздальской земле, превратив её в новый...
1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольские орды под командованием хана Батыя устремляются дальше по землям Руси. Их путь преграждает древний город Козельск, окруженный мощными стенами и не собирающийся сдаваться без боя. Прознав о приближении огромной армии, горожане — от стариков до детей — решают держать оборону любой ценой, понимая, что их сопротивление может...