В атмосфере всеобщего страха и доносов ленинградский капитан Фёдор Волконогов оказывается на грани собственного уничтожения. Прежде успешный сотрудник органов, он внезапно становится мишенью для своих же и вынужден бросить всё, что имел, и исчезнуть в тени города. Его преследуют не только официальные лица, но и призрак недавно казнённого коллеги, который является ему ночью с ужасным...
История разворачивается в атмосфере загородного курорта, куда молодая девушка приезжает на каникулы под неусыпным оком своей матери. Желание свободы и простых подростковых радостей сталкивается с гиперопекой, создавая внутреннее напряжение. В этой обстановке её путь пересекается с парнем, чьё прошлое окутано загадками и, возможно, криминальными подробностями.