Действие разворачивается в начале XIX века в эпоху династии Чосон, время жёстких социальных ограничений и религиозных преследований. После того как три брата из влиятельного клана Чон оказываются в опале за исповедание католицизма, младший из них, Чон Як-чон, отправляется в ссылку на суровый остров Хыксан.
Действие разворачивается в конце XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге кардинальных перемен и вынуждено выбирать между сохранением многовековых традиций и открытостью для иностранных держав. На страну одновременно претендуют такие могущественные государства как Япония и Россия, а внутри общества разгорается конфликт между сторонниками реформ и консерваторами, готовыми до конца...