Гордон Смит работает почтальоном и за годы работы научился ладить с любыми собаками — от крошечных щенков до крупных злых псов, которые не дают приблизиться к своим дворам. Он живет тихой размеренной жизнью, пока однажды не соглашается присмотреть за 8-летним Джеймсом, сыном своей соседки Стефани, пока та занята рабочими делами.
Действие разворачивается в маленьком городке штата Миссисипи в 1942 году, на фоне начинающейся Второй мировой войны. Главный герой — одиннадцатилетний Уилл, замкнутый мальчик, который не может подружиться с одноклассниками и живёт под влиянием образа местной звезды бейсбола Динка Дженкинса, ушедшего на фронт.