Действие картины разворачивается в Китае в период с 1912 по 1927 год, когда после падения империи страна находилась в состоянии политической раздробленности, а на местах правили милитаристы и разрозненные криминальные группировки, каждая из которых стремилась захватить контроль над территориями и ресурсами.
