Лин Хучун — самый feared мастер меча в мире боевых искусств, но за славой скрывается глубокая усталость от бесконечных кровопролитий. Решив навсегда сложить оружие, он получает в дар древний клинок от наставника, что становится первым знаком того, что прошлое не отпустит его так просто. Судьба сталкивает его с группой демонических существ, и, спасая одну из них, он не подозревает, что помогает...
Мистер Чэн, герой с непростыми жизненными уроками и уникальным подходом к образованию, прибывает в обычную гонконгскую среднюю школу, стоящую на пороге закрытия. Причина плачевна — годами выпускники не могут поступить в вузы, а дисциплина в классе находится на нуле. Система, заточенная на зубрёжку и формальные результаты, уже не работает с новым поколением.