В университетском городке одного из майамских колледжей ведут закрытые биологические эксперименты над животными, в том числе над обезьяной, которая сошла с ума из-за постоянных процедур. Один молодой человек случайно попадает в клетку к подопытному примату и получает болезненный укус, от которого у него сразу же начинает развиваться тяжелое воспаление.
Молодой выпускник колледжа Брантли Фостер мечтал построить карьеру финансиста в Нью-Йорке, но после того как компания, в которой он планировал работать, была поглощена более крупной корпорацией, ему отказывают в предложенной должности. Несколько месяцев безуспешных поисков работы заканчиваются тем, что герой устраивается разносчиком писем в крупную корпорацию, которой владеет его дядя Говард...
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке, где для многих ветеранов войны во Вьетнаме возвращение домой не стало началом спокойной жизни. Психологические травмы, отсутствие поддержки от государства и равнодушие окружающих загоняют их в угол, а выход из ситуации для многих оказывается фатальным. После самоубийства одного из таких ветеранов его близкий друг Митч получает письмо, в котором...