Действие фильма разворачивается в Мадриде конца XIX века, когда фехтование было не просто спортивным занятием, а важной частью светской жизни высшего общества, а владение шпагой считалось обязательным навыком для аристократа, умеющего защищать свою честь. Главный герой, Хайме Астарлоа, пользуется заслуженной славой одного из лучших фехтовальщиков страны: его школа в центре города посещают...
Маленький итальянский городок, жители которого привыкли к спокойной размеренной жизни, не подозревают, что над ними вот-вот нависнет смертельная угроза, пришедшая буквально с небес. Неопознанный военный самолёт терпит крушение на окраине населённого пункта, и местные жители, первыми приехавшие на место аварии, не догадываются, что внутри фюзеляжа скрываются не обычные пассажиры, а кровожадные...