Франческо, мечтатель и поклонник искусства, получает на девятый день рождения долгожданный подарок — поездку в Рим ради осмотра Сикстинской капеллы. Однако семейная экскурсия стремительно рушится из-за непредвиденных обстоятельств, и разочарованный мальчик принимает дерзкое решение: добраться до Ватикана без родителей.
В разгар Второй мировой войны итальянские фашистские учёные запускают секретный проект по созданию суперчеловека с сверхсилой и невероятной выносливостью. Первый испытуемый, получивший кодовое имя «Красный Череп», не только выживает после процедуры, но и использует свои новые способности для побега из лаборатории и организации собственной сети международного заговора.