Фильм Марко Беллоккьо погружает в один из самых мрачных и решительных периодов истории сицилийской мафии — начало 1980-х годов. В это время между кланами разгорается беспощадная война за контроль над героиновым рынком, превращая Палермо в поле брани. В центре этой бури — Томмазо Бушетта, один из боссов, который, спасаясь от бойни, скрывается в Бразилии.
Юная Арлетт мечтает о карьере топ-модели, и переезд из небольшого бразильского города в шумный Сан-Паулу для нее и ее матери Каролины кажется первым шагом к заветной цели. Девушке удается попасть в престижное модельное агентство Фанни Ричард, которая дает ей новый псевдоним — Анжел, и обещает быстрый взлет на самых модных показах, обложки ведущих глянцевых изданий и стабильный высокий доход.