Никки — самый младший и любимый сын Люцифера, который до начала событий жил в аду и занимался обычными для демона делами, совершенно не задумываясь о своей родословной и последствиях поступков родственников. Когда приходит время для отца уйти на покой и передать власть над адом одному из наследников, дьявол неожиданно решает оставить трон за собой, что вызывает ярость двух его старших сыновей.
Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после тяжелого ранения, полученного во время службы во Вьетнаме. Он пытается вернуться к обычной жизни, но его постоянно преследуют кошмарные воспоминания о погибшем маленьком сыне и ужасах, которые он видел на войне. Постепенно реальность для него начинает размываться: он видит странных людей, слышит неясные голоса и не может отличить, что происходит на...