Великий король Грей, правивший железной рукой и не знавший по-настоящему ни любви, ни дружбы, гибнет от предательства. Его душа оказывается в ином, магическом мире, где он рождается заново как обычный младенец по имени Артур. Окружённый заботой родителей и товарищей, он впервые проживает детство, наполненное смехом и простыми радостями, о которых раньше лишь слышал.
События разворачиваются в мире, едва оправившемся после катастрофической битвы с возрождённым драконом Бахамутом. Прошло десять лет, но покой оказался хрупким. Человечество, отстроившее руины столицы ценой порабощения демонов, пожинает плоды процветания, в то время как бывшие враги вынуждены работать на улицах и фабриках.