Действие фильма разворачивается в конце 1960-х годов в маленьком городке на юге США, где расистские настроения до сих пор пронизывают повседневную жизнь, а жара и влажность создают ощущение постоянного напряжения. Известный журналист Уорд Джаррекс приезжает в родные края, чтобы расследовать дерзкое убийство влиятельного шерифа, известного своими радикальными взглядами: местные власти почти...
24-летняя Бет после переезда в Лас-Вегас устраивается на работу к добродушному Динку Хаймовицу, который держит нелегальную букмекерскую контору. Динк получил хорошее образование, но из-за махинаций на ставках в родном Нью-Йорке был вынужден бежать в игорную столицу США, где продолжил заниматься своим делом вместе с напарником Бернардом Роузом, живущим на Лонг-Айленде.