Действие разворачивается в атмосфере секретной американской лаборатории эпохи холодной войны, где под грифом «совершенно секретно» содержат некое водоподобное существо, привезённое из Южной Америки. Среди обслуживающего персонала — молчаливая и одинокая Элайза, чей мир ограничен жестом, взглядом и звуком, который она слышит лишь в своих мечтах.
Режиссер Кимберли Пирс в дебютной полнометражной работе обратилась к трагической реальности — истории 21-летнего Брэндона Тинера, убитого в 1993 году в Небраске после того, как его трансгендерность была раскрыта окружающими. Фильм отказывается от откровенной демонстрации насилия, вместо этого предлагая медленное, до боли реалистичное погружение в мир маленького провинциального городка, где...