Действие разворачивается в мрачном недалёком будущем, где бывшие страны Северной Америки объединены в репрессивный режим, контролирующий каждый аспект жизни. Государство, именуемое просто «Режим», держит население в страхе, отбирая детей у неугодных родителей и помещая их в специальные учебные заведения — на деле, концлагеря по перевоспитанию.
Действие картины разворачивается в Северной Америке за несколько столетий до прибытия Колумба, когда отряды викингов уже совершают набеги на побережье, сталкиваясь с племенами коренных жителей. После одного из кровопролитных столкновений молодой воин из племени захватчиков остаётся единственным выжившим, и его находят индейцы, которые решают не убивать мальчика, а взять его в своё племя.