Тайо Асано, осиротевший в детстве, живёт спокойной жизнью, опираясь на поддержку подруги детства Муцуми Ёдзакура. Однако он даже не подозревает, что его верная спутница скрывает громкую тайну — она глава клана профессиональных шпионов. Её старший брат Кёитиро, безжалостный защитник семейных традиций, воспринимает Тайо как угрозу и готов ликвидировать его.
История начинается с появления загадочного бессмертного объекта, не имеющего ни имени, ни формы, способного лишь копировать то, что его окружает. После долгого пребывания в виде камня и мха он обретает тело волка и выходит из тундры к людским поселениям. Там его путь пересекается с одиноким мальчиком, который неожиданно принимает странного «волка» и даёт ему имя: Фим.