13-летний Рейф переезжает в новую среднюю школу и сразу понимает, что здесь ему не рады: строгие правила, невыносимый директор, который считает, что любые отклонения от норм вредят учебному процессу, и полное отсутствие понимания со стороны взрослых. Рейф не мыслит своей жизни без рисования: он постоянно шутит над окружающими, зарисовывает всё, что происходит вокруг, и даже мечтает...
