Середина 1950-х годов. Нью-Йорк, эпицентр американской организованной преступности. Ветерану мафии Вито Дженовезе только что вышли сроки тюремного заключения, но мир, который он покинул, уже изменился. Его бывший подчинённый и правая рука, Фрэнк Костелло, прочно укрепился на посту босса семьи, которую когда-то возглавлял Дженовезе.
Алекс и Лиза — пара, убеждённая в вечной связи и абсолютном доверии. Их новый дом, купленный в уединённой лесной местности, кажется идеальным местом для начала семейной жизни. Однако идиллия быстро рушится, когда с Алексом начинают происходить тревожные перемены. Он становится раздражительным, забывчивым, а затем и вовсе теряет контроль над своими поступками и речью.
Тэмми работает в ресторане быстрого питания, но неожиданно получает увольнение. Возвращаясь домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с соседкой — этот удар заставляет героиню собрать вещи и уехать к родителям. Мама отказывается давать ей свою машину, поэтому Тэмми решает обратиться за помощью к бабушке Перл, которая с радостью соглашается присоединиться к поездке, хотя и известна...