Уилсон — мужчина средних лет, живущий в уединении со своей собакой. Он открыто не любит людей, ценит прямолинейность до грубости и смотрит на мир через призму своего уникально искажённого восприятия. Его размеренная, если не сказать скучная, жизнь резко меняется, когда он случайно встречает бывшую жену.
Ахмед ибн Фахдлан, арабский поэт и посланник халифата, попадает в немилость к правителю и вынужден отправиться в долгое путешествие на край цивилизованного мира — к поселениям викингов на суровом севере Европы. Местные жители принимают его с подозрением, не скрывая презрения к чужестранцу с мягкими манерами и незнанию их обычаев, но вскоре возникает угроза, от которой не спастись даже самым...
Действие сатирической комедии разворачивается в маленьком городке Маунт-Роуз в Миннесоте, где каждый год проходит самый важный местный праздник — конкурс на звание королевы красоты. Для жителей это событие куда важнее любых городских новостей, а победа в нем считается заслуженным признанием и дает возможность получить стипендию на обучение в колледже, а в будущем — начать карьеру модели.