Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где строгий дворцовый этикет и сложная система иерархии правят бал. Главная героиня, семнадцатилетняя Маомао, по воле судьбы оказывается вынуждена служить простой служанкой в глубинах императорского дворца. Её прошлое — знания в области фармакологии и токсикологии, полученные в семье аптекаря, — кажется забытым.
История начинается с появления загадочного бессмертного объекта, не имеющего ни имени, ни формы, способного лишь копировать то, что его окружает. После долгого пребывания в виде камня и мха он обретает тело волка и выходит из тундры к людским поселениям. Там его путь пересекается с одиноким мальчиком, который неожиданно принимает странного «волка» и даёт ему имя: Фим.
Действие разворачивается в уникальном мире, где Лондон разделён на «Фронт» — привычный для людей город, и «Тейл» — скрытую от большинства реальность, населённую драконами. Эти магические существа, будучи источником большинства смертей в мегаполисе, подлежат контролю специальных агентов. Главные героини, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, служат в организации «Связующее крыло» (Wing Bind),...