Полицейский Нил и его брат, офицер ФБР, сопровождают в суде компьютерного гения, который готов дать показания против преступной группировки. Во время полета на самолете на них нападают вооруженные террористы: они взрывают часть обшивки, похищают свидетеля и прыгают с парашютами, а брат Нила погибает при столкновении.
Действие разворачивается в глубоком американском юге середины 60-х, когда расовая сегрегация не просто закреплена законодательно, но и поддерживается открытым насилием со стороны белого большинства. В маленьком городке в Миссисипи бесследно исчезают три молодых активиста, боровшихся за равные права для чернокожего населения, и федеральное бюро расследований отправляет на место двух совершенно...